TAKUMINOグループのPMI

実際に我々がこれまでの資本提携で培ってきた経験を基に
PMIコンサルティングサービスを提供しています。

POLICY

理解する

大手企業の合併型M&Aとは異なり、買い手企業のグループ化としての M&Aを主に支援します。
そのため、買い手企業をよく理解した上で、M&A 対象企業の現状認識と、相互のシナジー実現のために取り組みます。
また、買い手の期待するシナジーと併せ、早期に次の一手が打てる支援をします。

STRONG POINT

TAKUMINOグループの
M&Aの強み

デューデリジェンス(Due Diligence:DD)時から標準化したノウハウをもとに、PMIのゴールを目指すことで、
対象会社との課題を明確にして早期に解決策を実施しています。
ゴールが明確であることから、PMIの速度と精度を向上させることができます。

建設業界に特化した
PMIコンサルティングをご提供

建設業の経営経験とこれまでのPMIの実体験(実務・改善)に基づくノウハウを蓄積

M&A戦略からPMIまでを
一貫してサポート

PMIだけでなく、M&Aに関する戦略、DD、Pre-PMI、PMIと一気通貫の対応が可能

買い手のニーズに応じて
オーダーメイド可能

各分野のプロフェッショナルが在籍しており、経営全般に関するPMIから、特定分野(人事、財務など)のPMIのみの対応も可能

CONSULTANT

コンサルティング範囲

SERVICE

サービス内容

人事労務

人事に関することは、PMIで最も重要な事項かつ今後の経営基盤の骨格となります。人事制度全般の仕組みや人材育成の仕組み構築など、幅広く総合的に支援いたします。

理念の浸透、人事制度の構築・統合、就業規則・給与規程等の適法化、役割等級制度・職務記述書の整備、賃金バンド設計、人材育成計画作成、時期経営層の育成研修、人事評価制度・目標管理制度の構築・導入、キャリアパス・スキルマップ作成

財務経理

M&A先の経理処理体制の構築から、建築業の独特な会計処理、一般的な経理・財務に関する処理まで、きめ細やかに対応いたします。

会計基準・方針の検討・統合、勘定科目の整理・統合、キャッシュフロー計画、連結決算体制構築、連結パッケージ作成、経理業務内製化

法務

M&Aに関する契約関係や、建設業に関する許可や書類の作成・整備など、内製化に向けた支援を致します。

意向表明書、基本合意契約書、株式譲渡契約書、株式譲渡スキーム許認可・経審の支援、契約書・約款の確認(業法との適合性)、反社チェック体制整備

総務

M&A後に発生する建設業法の各種手続き、会議体の設計、書類作成など、会社運営に関する事項を幅広く支援致します。

定款変更、規程改定、会議体運営、ドメイン管理、サイト更新、プレスリリース

マーケティング・
販売管理

販売プロセスの構築から契約書類の整備など、建設業で必要な販売管理に関する事項について支援致します。

顧客コード統一、契約書類、約款の改定、営業積算(元積もり)強化、販売プロセス整備、CRM導入、販売管理システム導入

製造プロセス・
施工プロセス

施工プロセスの構築から工程管理、安全管理など施工に必要な事項について支援致します。

業務フローの改善・統合、施工計画書・作業手順書等の統一、工程管理・工数管理の改善、施工プロセスの標準化、品質プロセス/購買プロセスの検討・点検、法令順守

管理会計

工事に関する原価管理、実行予算書の整備や経営に関する予算管理の仕組み構築など、計数管理に関する事項を幅広く支援致します。

中期経営計画・経営目標・部門設計・部門別予算の作成、個別原価計算・実行予算書・月次原価管理の構築・定着、コストダウン、購買外注先コードの統合

経営企画

M&A戦略やM&Aに関する事項全般(企業価値算定~DD~PMI計画)について、これまで培った建設業独自の視点で支援致します。

企業価値算定(DCF、マルチプル、EV、FCF)、のれん算定、資金計画・回収計画、初回連結時の時価評価、M&A対象領域の選定、ロングリスト作成・案件発掘、トップ面談、資料QA依頼、買収監査、プレPMI計画、クロージング

広報

M&A戦略やM&Aに関する事項全般(企業価値算定~DD~PMI計画)について、これまで培った建設業独自の視点で支援致します。

ホームページ制作、CM制作、PR