お問い合わせ

TAKUMINOグループのPMI

実際に我々がこれまでの資本提携で培ってきた経験を基に
PMIコンサルティングサービスを提供しています。

POLICY

理解する

大手企業の合併型M&Aとは異なり、買い手企業のグループ化としての M&Aを主に支援します。
そのため、買い手企業をよく理解した上で、M&A 対象企業の現状認識と、相互のシナジー実現のために取り組みます。
また、買い手の期待するシナジーと併せ、早期に次の一手が打てる支援をします。

STRONG POINT

TAKUMINOグループの
M＆Aの強み

デューデリジェンス(Due Diligence:DD)時から標準化したノウハウをもとに、PMIのゴールを目指すことで、
対象会社との課題を明確にして早期に解決策を実施しています。
ゴールが明確であることから、PMIの速度と精度を向上させることができます。

建設業界に特化した
PMIコンサルティングをご提供

建設業の経営経験とこれまでのPMIの実体験（実務・改善）に基づくノウハウを蓄積

M&A戦略からPMIまでを
一貫してサポート

PMIだけでなく、M&Aに関する戦略、DD、Pre-PMI、PMIと一気通貫の対応が可能

買い手のニーズに応じて
オーダーメイド可能

各分野のプロフェッショナルが在籍しており、経営全般に関するPMIから、特定分野（人事、財務など）のPMIのみの対応も可能

CONSULTANT

コンサルティング範囲

SERVICE

サービス内容

人事労務

人事に関することは、PMIで最も重要な事項かつ今後の経営基盤の骨格となります。人事制度全般の仕組みや人材育成の仕組み構築など、幅広く総合的に支援いたします。

理念の浸透、人事制度の構築・統合、就業規則・給与規程等の適法化、役割等級制度・職務記述書の整備、賃金バンド設計、人材育成計画作成、時期経営層の育成研修、人事評価制度・目標管理制度の構築・導入、キャリアパス・スキルマップ作成

財務経理

M&A先の経理処理体制の構築から、建築業の独特な会計処理、一般的な経理・財務に関する処理まで、きめ細やかに対応いたします。

会計基準・方針の検討・統合、勘定科目の整理・統合、キャッシュフロー計画、連結決算体制構築、連結パッケージ作成、経理業務内製化

法務

M&Aに関する契約関係や、建設業に関する許可や書類の作成・整備など、内製化に向けた支援を致します。

意向表明書、基本合意契約書、株式譲渡契約書、株式譲渡スキーム許認可・経審の支援、契約書・約款の確認（業法との適合性）、反社チェック体制整備

総務

M&A後に発生する建設業法の各種手続き、会議体の設計、書類作成など、会社運営に関する事項を幅広く支援致します。

定款変更、規程改定、会議体運営、ドメイン管理、サイト更新、プレスリリース

マーケティング・
販売管理

販売プロセスの構築から契約書類の整備など、建設業で必要な販売管理に関する事項について支援致します。

顧客コード統一、契約書類、約款の改定、営業積算（元積もり）強化、販売プロセス整備、CRM導入、販売管理システム導入

製造プロセス・
施工プロセス

施工プロセスの構築から工程管理、安全管理など施工に必要な事項について支援致します。

業務フローの改善・統合、施工計画書・作業手順書等の統一、工程管理・工数管理の改善、施工プロセスの標準化、品質プロセス/購買プロセスの検討・点検、法令順守

管理会計

工事に関する原価管理、実行予算書の整備や経営に関する予算管理の仕組み構築など、計数管理に関する事項を幅広く支援致します。

中期経営計画・経営目標・部門設計・部門別予算の作成、個別原価計算・実行予算書・月次原価管理の構築・定着、コストダウン、購買外注先コードの統合

経営企画

M&A戦略やM&Aに関する事項全般（企業価値算定~DD~PMI計画）について、これまで培った建設業独自の視点で支援致します。

企業価値算定（DCF、マルチプル、EV、FCF）、のれん算定、資金計画・回収計画、初回連結時の時価評価、M&A対象領域の選定、ロングリスト作成・案件発掘、トップ面談、資料QA依頼、買収監査、プレPMI計画、クロージング

広報

ブランディング戦略や広報に関する業務全般について幅広く支援致します。

ホームページ制作、CM制作、PR、プレスリリース、会社案内、カタログ制作、ツール制作